以前、某信用金庫で税務相談員をしていた時の話だ。
信用金庫の顧客が資産運用・所有不動産の運用・自社株の後継者への移転方法・相続税の相談をするので、それに税理士として対応する。
当時は私も税理士としての経験値が少なかった。
一緒にチームを組んで対応したのが、その信用金庫のＯＢであり、顧客のニーズを汲み取り適切にアドバイスを行う方だった。
自分もその相談員のようになりたいと思った。名刺にはＦＰの肩書が入っていた。
ＦＰというものに興味を持ち、きんざいＦＰ1級の実技試験のテキストを見ると、まさに自分が求めている資格であった。
税理士の資格を持っている人にも、そうでない人にも、推奨するに値する資格である。
