月3,000円ほったらかし投資(最終回)

積立 FP

月3,000円ほったらかし投資も早くも1年が経過した。

運用結果

銘柄評価額評価損益
SBI・全世界株式インデックスファンド 13,131円+1,131円
SBI・V・S&P500インデックスファンド 5,832円 +832円
SBI・新興国株式インデックスファンド 3,022円  +22円
eMAXIS Slimバランス(8資産均等型) 4,171円 +171円
eMAXIS Slim先進国株式インデックス 4,508円 +508円
eMAXIS Slim国内リートインデックス 3,991円   -9円
eMAXISプラス コモディティインデックスファンド 2,864円 +864円
ブラックロックiシェアーズ ゴールドインデックス 2,306円  +306円
合計 39,825円+3,825円

あまりのパフォーマンスの良さに、計算が間違えているのかと思った。

この一か月の間に、ロシアのウクライナへの侵略により、一時的に評価が

下がった事もあったが、最後は盛り返し上記の結果になった。

分析

・コモディティインデクスファンドの上昇率は4割と有事に強い事が確認出来た

 (勿論要因はそれだけではないが)。

・SBI全世界株式インデックスファンドに関しては、毎月1,000円購入していたが、

 こちらも満足出来る運用結果になった。

1年を通じての感想

・価格が上がった、下がったにそれほど一喜一憂することなく、冷静に結果を

 受け止める事が出来た。

・随時、運用状況(世の中の政治・経済状況含めて)に興味を持つことが出来た。

まとめ

月3,000円という、家計(および自分のお小遣い)にほとんど影響がない金額で

自然と年間で36,000円(評価額で言えば39,000円超)積み立てる事が出来た。

今後も月3,000円ほったらかし投資は続けていきたい。

FP
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